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公募也虧了!精選層開市首日有公募浮虧或超千萬 8家獲配企業有5家破發

“新三板還是那個新三板,熟悉的配方,熟悉的味道,玩的就是心跳!”

7月27日,新三板精選層開市,不僅令個人投資者大跌眼鏡,機構投資者也被狠狠教育了一把。券商中國記者梳理公開數據獲悉,公募基金共參與了8家精選層企業的“打新”,累計獲配金額2.39億元,截至7月27日收盤,8家企業中僅有3家股價上漲,分別是:貝特瑞、穎泰生物和艾融軟件,其余5家均跌破發行價。

專業人士認為,從精選層上市首日表現來看,流通股本較大,原始中小股東拋售壓力較大,A股市場近期整體處于劇烈調整階段,對市場人氣和情緒打擊較大;加之網上開戶數相對而言較少,買入力量不足,流動性有限;另外,精選層機構參與力度較小,散戶參與比重較高,專業機構較少導致價值投資力量參與不足,投機資金比重過高,容易追漲殺跌。

一位管理新三板基金的公募基金經理表示,“首日我們采取的是相對謹慎的投資思路。我們看好精選層的新股申購和轉板投資機會,因此會把重心放在深入研究,精選個股上,不會過多關注二級市場的交易性機會。”

有公募新三板投資單日浮虧或超千萬

券商中國記者統計獲悉,7月27日在新三板精選層上市的32家企業中有8家企業的戰略配售結果出現了公募基金的身影,分別是:連城數控、穎泰生物、艾融軟件、翰博高新、觀典防務、泰祥股份、新安潔和貝特瑞,公募基金累計獲配金額2.39億元。

在獲得戰略配售的3只基金產品中,富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金參與了艾融軟件、穎泰生物、貝特瑞、泰祥股份、連城數控、觀典防務這6只股票的戰略配售,獲配金額達1.07億元,也是首批公募新三板基金中獲配金額最高的。

券商中國記者梳理了公募基金參與戰略配售的新三板精選層企業名單:

截至7月27日收盤,獲公募參與戰略配售的8家精選層上市公司中僅有3家企業股價上漲,漲幅在5%—11%,分別是貝特瑞、穎泰生物和艾融軟件,其余5家企業均出現不同程度下跌,分別是連城數控、觀典防務、泰祥股份、翰博高新、新安潔,其中泰祥股份、翰博高新、新安潔跌幅超過10%。

具體來看,富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金參與配售的股票,3只上漲:貝特瑞、穎泰生物和艾融軟件;3只下跌:連城數控、觀典防務和泰祥股份,若均以收盤價計,該新三板基金獲配額度累計浮盈484.91萬元。而匯添富創新增長一年定期開放混合型證券投資基金參與配售的3只股票均出現下跌,若以收盤價計算,該產品在新三板投資上累計浮虧1088.75萬元。

招商成長精選一年定期開放混合型發起式證券投資基金參與配售的貝特瑞27日漲幅靠前,以收盤價計,累計浮盈298.12萬元。

6月初,首批5家公募基金公司——華夏、富國、匯添富、招商、萬家申報的新三板公募基金獲批,這些基金主要為偏股混合型基金,以“定期開放”或“滾動持有”方式運作,均設有一定封閉期封閉期的設計,“產品封閉期投向新三板精選層企業的比例不超過20%,開放期投資比例不高于15%。”

不過根據市場最新消息,后續新三板公募基金將取消投資比例限制,基金公司可根據自身風險管理能力,針對精選層股票的風險收益特征,設立新三板公募產品。

新三板精選層開市

“沒有韭菜的市場是怎樣一種體驗!”27日收盤后,有新三板投資者發出這樣的感慨。

新三板精選層開市,該板塊32股收盤僅有10只上漲,N同享漲55.4%表現最佳;21只下跌,N流金等4股跌超20%,開市首日表現不及預期。

招商成長精選基金經理萬億對券商中國記者表示,首日精選層個股漲跌互現,體現出投資人比較理性地看待精選層個股的價格。由于掛牌精選層之前,個股已經在創新層有交易,較全面體現了市場的預期,因此個股在掛牌精選層之前已經完成了價格發現,掛牌后漲跌互現是成熟股票市場的表現。

萬家基金有關人士認為,從精選層上市首日表現來看,流通股本較大,原始中小股東拋售壓力較大,A股市場近期整體處于劇烈調整階段,對市場人氣和情緒打擊較大。加之網上開戶數相對而言較少,買入力量不足,流動性有限。另外,精選層機構參與力度較小,散戶參與比重較高,專業機構較少導致價值投資力量參與不足,投機資金比重過高,容易追漲殺跌。但是總體來看,精選層首批掛牌發行市盈率較低,估值的安全邊際較高,目前的價格估值泡沫很小,具備一定的投資吸引力。

上述人士認為,精選層的新股上市交易與傳統A股和科創板的主要差異在于:限售制度較為寬松,除了明確限售的大股東、實控人等之外,掛牌前的小股東是可以自由流通的,這是一個很大的變量,將會增加賣盤的力量,增加新股上市交易博弈的復雜性。此外,新股上市的漲幅,與A股市場整體情緒的冷熱程度、發行市盈率、流通盤的大小、企業基本面質量、網上開戶數量等因素都有關系。

盡管首個交易日不及預期,但對于后市基金經理態度普遍樂觀。招商成長精選基金經理萬億表示,“首日我們采取的是相對謹慎的投資思路。我們看好精選層的新股申購和轉板投資機會,因此會把重心放在深入研究,精選個股上,不會過多關注二級市場的交易性機會。后續我們會積極跟蹤優質企業,尋找基本面良好且估值較低的精選層企業,同時根據市場的流動性情況審慎地參與。”

富國基金認為,改革推進后,新三板精選層股票將有較好的流動性、較強的信息披露和較好的公司治理;精選層向滬深交易所轉板期間,流動性的進一步提升或將帶來估值的抬升。其投資方向將著重遴選盈利模式清晰,業務快速發展,已初步具有盈利能力的成長型公司,或者面向市場高度認可、研發創新能力強的創新型企業。

(文章來源:券商中國)

責任編輯:李靖琴

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