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又有外資巨頭來中國!百年歷史 還管了7萬多億資產

A股市場火爆,外資私募進軍中國市場的步伐不停歇。

近期,又有海外巨頭旗下的公司備案成為外商獨資的私募證券投資基金管理人(WFOE PFM),就是鮑爾賽嘉(上海)投資管理有限公司,其母公司為加拿大鮑爾公司,是一家有著近百年歷史的全球知名金融投資公司、全球500強企業之一,其還是華夏基金的第二大股東。據其官網信息顯示,加拿大鮑爾公司管理的資產為1.4萬億加元(約合7.33萬億人民幣)。

截至目前,外資私募數量達到27家,發行備案的私募產品有83只,今年部分機構非常積極新發,布局市場機會。

第27家外資私募完成登記

基金業協會備案登記信息顯示,鮑爾賽嘉(上海)投資管理有限公司成立于2019年4月15日,注冊資本為600萬美元,實繳比例33.333%,由Power Pacific Investment Management Inc。這家機構100%持股,屬于外商獨資企業(WFOE),在今年7月27日正式登記為私募證券投資基金管理人,成為第27家進入中國市場的外資私募機構。

完成私募證券投資基金管理人的登記,意味著鮑爾賽嘉投資以后可以面向中國的合格投資者募集資金,提供國內股票、債券及多元資產投資服務。

鮑爾賽嘉投資的法定代表人李峻,擁有豐富的工作背景,1999年9月進入麥肯錫做分析師,2002年7月擔任中信資本分析師,2004年9月在哈佛商學院讀商務管理,2007年7月進入貝恩投資任副總裁,2011年11月擔任香港鮑爾太平有限公司上海代表處的首席代表,2019年11月擔任外資WFOE鮑爾賽嘉(上海)投資管理有限公司的總經理。

母公司是全球500強企業

這家外資私募機構鮑爾賽嘉投資,同樣擁有背景強大的母公司。其股東鮑爾太平有限公司(Power Pacific Investment Management)是加拿大鮑爾公司(Power Corporation of Canada)在中國和亞太地區的附屬機構。

公開資料顯示,加拿大鮑爾公司成立于1925年,由德馬雷家族(Desmarais)控股,是一家全球知名的多元化投資管理和控股公司,專注于北美、歐洲和亞洲的金融服務,是《財富》500強企業之一。它的業務包括保險、養老金、財富管理和投資,也包括另類資產的投資。據其官網信息顯示,加拿大鮑爾公司管理的資產為1.4萬億加元(約合7.33萬億人民幣)。

加拿大鮑爾公司的總部在加拿大魁北克省蒙特利爾市,目前公司擁有接近3萬名員工。公司及其旗下的幾家子公司的股票在加拿大證券交易所上市交易。截至2019年12月31日,加拿大鮑爾公司的合并資產為4473億美元,2019年調整后歸屬于股東的凈利潤為13.1億美元,其宣布的總股息為9.2億美元,市值為143億美元。

加拿大鮑爾公司多年被評為世界500強企業,2019年7月,《財富》世界500強排行榜發布,加拿大鮑爾集團位列331位,名次較前兩年有所下降。

作為一家國際性的公司,加拿大鮑爾公司旗下控股、參股了不少公司,通過其金融子公司主要投資了大西保險、倫敦人壽、加拿大人壽和普特南投資公司(Putnam Investments)等公司。其中,成立于1937年的普特南投資是美國最強大的金融品牌之一,收購時管理的資產超過2250億美元,擁有約3000名員工。另外,旗下子公司還包括美國上市公司IGM Financial,2001年,IGM Financial收購了Mackenzie Financial Corporation,這是一家備受贊譽的共同基金公司,在增長和業績方面都表現出色。

值得注意的是,這家外資機構還是國內大型基金公司華夏基金(China AMC)的股東,2016年底到2017年初,加拿大鮑爾公司通過增持晉升為華夏基金第二大股東,可見其對中國資本市場的看好。從其持股來看,加拿大鮑爾公司及旗下公司MACKENZIE FINANCIAL CORP分別持有華夏基金13.9%的股份,合計持股27.8%。

加拿大鮑爾公司以賽嘉(Sagard)品牌運作,擁有三個獨立的投資平臺,探索中國、美國和歐洲的投資機遇。截至2015年底,它們的公允價值合計超過18億美元。

鮑爾公司積極布局中國市場

這幾年這家外資機構對中國市場一直很關注,積極投資。

成立于2005年的鮑爾太平有限公司(PPCL),是加拿大鮑爾公司(PPC)擁有的上海和蒙特利爾的投資“精品店”,建立以研究為導向的投資程序,投資于中國股票。其擁有合格境外機構投資者(QFII)的投資額度,截至2019年12月31日,其管理的資產規模超過5億美元。

官網還介紹了鮑爾太平有限公司的投資哲學,主要是基于高信念的基本面流程投資于中國的股票市場,以實現收益的最大化。其優勢在于其投資方法,包括長期的發展前景、集中的投資組合、法務盡職調查以及對良好治理的重視。

實施長期的、基于基本面的戰略,專注于中國股票市場的投資,近年來這家機構也在不斷深入布局中國市場,包括增持華夏基金,晉升為第二大股東。另外,去年9月,在內地設立了外商獨資機構(WFOE),今年登記為外商獨資的私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)。

外資私募已發產品達83只

今年A股市場行情比較火爆,外資私募機構布局的熱情也依舊沒有消退,包括新的外資機構在基金業協會登記為私募管理人,還有外資私募在積極發產品。

基金業協會信息顯示,今年已有4家外資機構完成了WFOE PFM的登記,包括羅素投資管理(上海)有限公司、弘收投資管理(上海)有限公司、威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司、鮑爾賽嘉(上海)投資管理有限公司,至此外資私募數量已經達到27家。

同時,這些外資私募還備案了不少私募基金,既有自主發行的,也出現做投資顧問的。

最為積極的是瑞銀資管,今年已經備案了7只產品,包括股票、債券基金,比如瑞銀中國股票精選私募證券投資基金七號、瑞銀中國裕豐債券策略五號私募證券投資基金等。

還有惠理投資備案私募產品也比較多,包括惠理中國景篤私募證券投資基金、惠理中國中睿滬港深1號私募證券投資基金、惠理中國安欣價值滬港深1期私募證券投資基金,投資A股和港股。

路博邁投資和畢盛投資備案的新產品也值得注意,是由外資私募擔任投資顧問,跟信托等機構進行合作。比如路博邁投資新發的華潤信托路博邁中國股票1號集合資金信托計劃、銀河資本-路博邁信淮1號集合資產管理計劃;畢盛投資新發的外貿信托-隆新5號證券投資集合資金信托計劃。

另外,東亞聯豐投資也新發了東亞聯豐中國多元化一號私募證券投資基金,騰勝投資新發了騰勝中國聚量宏觀策略1號私募證劵投資基金,均為首只產品。

(文章來源:中國基金報)

責任編輯:李靖琴

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